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2020年全球炼油行业市场现状及发展前景分析

2020-05-25 09:17:19来源:前瞻产业研究院 阅读量:670

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  【重工机械网 行业动态
 
  1、全球已探明石油储量逐年下降
 
  据英国石油公司(BP)统计数据显示,2014年以来,全球已探明石油储量以不同的速度逐年递增,但增速逐步下降。2016年,全球已探明石油储量为17107亿桶;到2017年,全球已探明石油储量为17725亿桶;2018年,全球新增已探明石油储量进一步减少,同比上年仅增长0.1%,已探明石油储量达到17297亿桶。推测2019年会达到17383亿桶。
图表1:2014-2019年全球已探明石油储量及增长情况(单位:亿桶,%)
  2、全球已探明石油储备主要分布在中东地区占比接近一半
 
  从地区分布上来看,全球石油资源主要分布于中东地区和美洲地区。截至2018年底,中东石油资源探明储量8361亿桶,占比48.3%。中南美洲石油探明储量3251亿桶,占比18.8%;北美洲石油探明储量2367亿桶,占比48.3%。欧洲石油探明储量仅为143亿桶,占比0.8%。
图表2:2018年全球已探明石油储量按地区分布图(单位:%)
  从各国家(地区)已探明石油储量排名来看,委内瑞拉亿3030亿桶的石油储量排名第一;沙特阿拉伯紧随其后,已探明石油储量为2977亿桶;加拿大、伊朗、伊拉克、俄罗斯以及科威特的已探明石油储量也均超过1000亿桶。
图表3:2018年全球已探明石油储量排名前十国家(单位:亿桶)
  3、全球原油总体供给整体处于缓慢增长阶段
 
  目前,世界石油储量虽然能满足未来数十年需求,但石油探明储量增速已经明显放缓,石油产能增长缓慢,剩余产能有限。近年来,全球石油(包括原油、页岩油、油砂和天然气凝液)产量缓慢上升,2016-2017年,连续两年全球石油产量增速均不超过0.5%。
 
  据英国石油公司统计数据显示,2018年,全球石油产量为44.74亿吨,同比增长2.2%,增长速度较前两年有所提升。2019年底,现代石油工业的诞生地—美国,在70余年来首次实现月度数据上从净进口国到净出口国的转变,无论是通过石油出口还是挥舞“制裁大棒”,美国正在成为一个“石油霸权”国家。推测2019年全年,全球石油产量可能达到45.77亿吨。
图表4:2013-2019年全球石油产量及增长情况(单位:百万吨,%)
  从各国家石油产量排名情况来看,2018年,美国、沙特阿拉伯以及俄罗斯仍是主要石油生产国家。2018年,美国全年生产石油6.69亿吨,排名第一;沙特阿拉伯和俄罗斯分列二三位,分别生产石油5.78亿吨和5.63亿吨。
图表5:2018年全球石油产量排名前十国家情况(单位:百万吨)
  4、全球原油总体需求整体保持平衡
 
  据英国石油公司统计数据显示,2014-2018年,全球石油消费量稳步提升,2018年,全球石油消费量为998.43亿吨油当量,同比上年增长1.5%。估计2019年达到1014.40亿吨油当量。
图表6:2013-2019年全球石油消费量及增长情况(单位:百万吨油当量,%)
  从各国家石油消费量排名情况来看,2018年,美国和中国仍是主要石油消费国家。2018年,美国全年消费石油9.19.亿吨油当量,排名第一;中国全年消费石油6.41亿吨油当量,紧随其后。
图表7:2018年全球石油消费量排名前十国家情况(单位:百万吨油当量)
  5、亚太地区是全球炼油行业的主要增长动力
 
  由于炼油能力过剩和低迷需求,中国三大石油公司取消了一些计划中的项目。中国石化最近终止了一批旨在提高一次加工能力的投资项目,准备专注于产品升级换代和生产高端石化产品。同时,地方炼厂在寻求建设新的炼厂,这将是中国乃至整个亚太地区炼油业的主要变数之一。目前印度没有确定的新炼厂建设计划,如果国内油品需求持续看好,不排除今后几年国有公司会有新的炼厂投资计划,这将对整个亚太地区炼油业带来影响。
 
  以常减压蒸馏装置(CDU/VDU)即原油一次加工能力计算,亚太地区已是世界上最大的炼油中心。根据BP公司发布的《世界能源统计年鉴2019》中数据显示:2009-2018年亚太地区国石油炼厂产能整体呈现上涨趋势,2018年亚太地区石油炼厂产能为3475.2万桶/日,较2017年上涨2.8%。推测2019年会达到3545.4万桶/日。
图表8:2009-2019年亚太地区石油炼厂产能变化情况走势图(单位:万桶/日,%)
  从亚太地区产能区域格局来看,根据《世界能源统计年鉴2019》,2018年亚太地区中国 、印度、韩国占据区域前三甲,占比分别达到45.0%、14.3%、9.6%。其中日本占比也达到9.62%。
图表9:2018年亚太地区重点国家石油炼厂产能分布(单位:%)
  6、预计2025年炼油产能或能达到1.1亿桶/日
 
  未来全球炼油能力依然保持增长,贡献主要来自中国、印度、沙特和科威特等国。中国在加快推进石油体制改革背景下,国内石油企业效益较好,催生了新一轮大型民营炼化一体化项目的投资。印度作为亚太地区新兴出口型国家,未来在国内需求增长的驱动下,炼油能力将保持增长。中东国家正在谋求由单一资源出口转向下游加工,大力发展石油工业。2020年后,随着产能增长加快,中东地区将成为全球重要的油品出口基地。
 
  根据德意志银行推测至2021年底,全球炼油产能将会新增480万桶/天,平均每年增长1.6%左右。2020年到来的IMO限硫新规将是支撑这一增长趋势的关键因素。2022年年以后,随着新能源汽车以及节能减排政策推行,预计未来维持在1.3%左右增速。
图表10:2020-2025年全球石油炼厂产能预测(单位:万桶/日)
  以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国炼油产业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
 
  原标题:2020年全球炼油行业市场现状及发展前景分析 预计2025年炼油能力或将超1.1亿桶/日

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